合肥埃科光电科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          首次公开发行股票并在科创板上市

                   网上路演公告

       保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币

普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交

易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册

（证监许可〔2023〕969 号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上

海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐人（主承销商）”

或“主承销商”） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商将

通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股 1,700.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本

次发行初始战略配售数量为 340.00 万股，占本次发行总数量的 20.00%。回拨机

制启动前，网下初始发行数量为 952.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行

数量的 70.00%；网上初始发行数量为 408.00 万股，占扣除初始战略配售数量后

发行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨

至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售

数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和主承

销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；

   上海证券报·中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

人员。

   本次发行的《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书》全文及备查资料可在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。

                              发行人：合肥埃科光电科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

（本页无正文，为《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上路演公告》之盖章页）

                  发行人：合肥埃科光电科技股份有限公司

                             年   月   日

（本页无正文，为《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上路演公告》之盖章页）

              保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

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